鹏华债基实力称霸业绩榜单 长短期持续领跑同类

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鹏华债基实力称霸业绩榜单 长短期持续领跑同类

  新年伊始,回忆2018年,与震撼的A股形成赫然对比的是,债市走出一波“小阳春”。受益于此,债券基金成为2018年度大赢家。Wind数据显示,逾九成纯债基2018全年收获正收益。记者获悉,作为业内老牌固收投资专家,鹏华基金旗下债基事迹2018年度全面开花。依据天河证券,截至2018年12月28日,鹏华旗下公募债券基金共计41只,其中38只债基实现正收益,18只债基年内回报超7%,6只债基年内回报超8%,其中鹏华丰融定开债(000345)、鹏华丰泽(LOF)(160618)跟鹏华丰享(004388)跻身同类TOP10营垒,再次证明鹏华“债基品牌”整体强劲的竞争实力。

  具体来看,2018年度债基冠军鹏华丰融定开债(000345)成破于2013年11月,至今已运行五个年头,其并非短期业绩领跑,而是业内货真价实的“长跑健将”。根据河汉证券,截至2018年12月28日,鹏华丰融定开债2018年度回报为16.79%,在同期同类95只产品中排名第1。若将时间拉长来看,该基金从前3年投资回报为25.97%,在同期同类34只产品中排名第1,并且其在2014至2017年连续四个完整会计年度均获得正收益,投资回报辨别为10.56%、9.37%、2.92% 、4.81%;自成立以来累计回报达51.71%,年化回报高达8.50%,以持续精良的投资业绩穿梭牛熊。

  鹏华基金打造的“丰”系列优质债基已成为公司的品牌产品,除鹏华丰融定开债外,鹏华丰泽(LOF)(160618)短中长期业绩同样表示不俗。根据星河证券,截至2018年12月28日,该基金2018年度回报为10.7%,在同期同类70只产品中排名第2;从前三年回报为17.13%,在同期同类31只产品中排名第2,被河汉证券授予三年期五星评级。该基金自2014年12月成破以来总回报27.20%,年化回报6.11%。此外,该基金在2015至2017年三个完全会计年度均失掉正收益,投资回报分辨为7.52%、3.87%、1.86%,显示出良好的业绩慎重性和市场抗危险才干。据悉,由“丰”系列两位基金经理周恩源跟刘涛强强联合,奇特治理的鹏华3个月中短债基金(A类006434,C类006456),近期即将迎来第一个开放期,该基金债性纯洁,专一投资中短期债券,投资收益与流动性兼备。

  除了“丰”系列品牌产品,鹏华产业债(206018)和鹏华普天债券(A类:160602 B类:160608)也是鹏华固收团队长期表现优秀的“耐力基”。根据天河证券,截至2018年12月28日,鹏华工业债自2013年2月成立以来总回报为44.35%,年化回报6.43%,过去5年回报为46.28%,过去3年回报为11.75%,2018年度收成7.75%的投资回报,并且在2014至2017年连续四个完整会计年度收获正收益。鹏华普天债券A/B类成立以来总回报分别为128.91%和95.37%,年化回报分别为5.50%和5.45%,过去五年回报分别为44.23%和41.83%,过去三年回报分别为8.99%和8.06%,同期同类排名领先。

  事实上,鹏华基金可能在2018年交出一份亮眼的成绩单,是团队建设一直完善和投研实力始终磨难的成果。历经15年发展积淀,公司已建立起一支人员牢固、风格稳重、教训丰富的固收“黄金战队”。目前团队成员超50人,其中不乏资历深厚的固收老将。基金经理刘太阳具备13年金融证券从业经验,根据Wind数据,截至2019年1月2日,其管理的偏债型产品业绩表现总回报、年化回报分离为42.63%、5.76%,大幅当先同期中证综合债31.92%、4.47%的表现。基金经理祝松存在12年金融证券从业教训,其管理的偏债型产品业绩表现总回报、年化回报分别为47.55%、8.32%,大幅当先同期中证综合债29.46%、5.45%的表现。

  值得一提的是,在债券投研方面,鹏华固收团队始终坚守“理性投资、操纵危险、主动操作、稳重增值”的理念,坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性剖析,造成为债券市场趋势、利差变革及个券的分析判断的研究理念,甄选优质债券。据理解,目前公司已树立了丰富齐备的固收产品线,产品涵盖纯债基金、一级债基、二级债基、可转债等41只公募债基,为个人及机构投资者供应多元的持重增值投资工具。

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